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策略红 AI周报｜AI助手Clawdbot走红；Meta今年资本支出将翻倍

AI助手Clawdbot走红

一款名为Clawdbot的AI助手近期从海外火到国内，成为2026年开年最受瞩目的AI爆款。Clawdbot如同一个线上版“贾维斯”，官网的介绍显示，这个AI助手可以帮用户清空收件箱、发送电子邮件、管理日历、办理航班值机等，并且可以接入用户常用的任何聊天APP，所有的操作均可通过WhatsApp、Telegram等平台完成，用户只需通过对话，就能操控设备自动执行各类任务。作为一个免费开源项目，它迅速吸引了大量开发者与从业者参与测试并分享体验，同时，国内腾讯云、阿里云、优刻得等云厂商火速接入，提供一键部署服务。

【点评】：爆火之后，Clawdbot也面临诸多争议：先是名称被Anthropic指控侵权，被迫更名为Moltbot。此外用户隐私与数据安全也成为该产品的潜在风险，大量非专业开发者在无安全防护的情况下部署Clawdbot，这可能成为黑客的“突破口”。而Clawdbot执行任务需高系统权限，一旦被攻破，黑客便能轻易获取各类账号密码与个人信息。

国产大模型密集发布

多家国产模型厂商近日更新了模型进展，包括DeepSeek开源了新的OCR 2模型、Kimi发布并开源Kimi K2.5模型、阿里发布千问旗舰推理模型Qwen3-Max-Thinking。Kimi官方将K2.5定义为公司迄今为止最智能的模型，包括Agent、代码、图像、视频及一系列通用智能任务表现都有提升。同日发布的DeepSeek-OCR 2模型是去年10月官方推出的DeepSeek-OCR模型的迭代版本，让AI能够用人类的逻辑“看”图像信息。据一位行业人士透露，下周也有多款国产模型产品将更新发布。

【点评】：2025年春节DeepSeek凭R1的出色表现引发破圈传播，使得这一节点成为综合流量窗口、商业竞争、技术节奏等多方面因素的集中展现，也让大众对2026年春节国产模型竞赛翘首以盼。2026年春晚更是因字节跳动火山引擎与豆包大模型、腾讯元宝、百度的提前卡位锁定热度。多位行业人士对第一财经记者表示，节前大模型行业的密集动作，是行业开始迈向工程化成熟期的关键信号。

谷歌推出开放世界模型Project Genie

北京时间1月30日，谷歌DeepMind向外部开放了世界模型Project Genie，用户只需通过文本提示或上传图片，就能即时生成任意风格的虚拟世界，并像玩电子游戏一样操控角色或载具在其中自由探索。这一功能目前通过一款网页应用提供，拥有美国地区Google Ultra账户且年满18岁的用户已经可以尝试使用。Project Genie被认为是目前最先进的世界模型之一，可以算是世界模型Genie3的实验性研究原型，这也是这套世界模型第一次以可交互形态对公众开放。

【点评】：研发团队在接受采访时指出，目前这一系统在实际演示中仍会出现偶发性错误。每次体验还被限制在60秒以内，这是当下最大的功能约束之一。不过，团队表示，未来会重点探索如何在用户输入中赋予更多对环境和角色行为的控制权，并研究延长虚拟世界持续时间、打破60秒上限的可行方案。

传SpaceX正与xAI洽谈合并打包上市

1月30日，有消息称，马斯克旗下的SpaceX和xAI正在商讨合并事宜，计划在年内晚些时候一同IPO上市。若这一合并最终落地，马斯克的火箭、星链卫星、社交媒体平台X以及AI聊天机器人Grok业务将被整合到同一家公司旗下。根据拟议的合并方案，xAI的股票将转换为SpaceX的股票。消息人士称，已在内华达州设立了两个机构来协助此次交易。此前有消息称，SpaceX拟今年6月IPO，目标估值1.5万亿美元，募资最高500亿美元，或成全球最大IPO。

【点评】：此举有望为SpaceX“将数据中心送入太空”注入新动能，马斯克也有望借此在迅速升级的AI竞赛中与谷歌、Meta、OpenAI等巨头争夺主导地位。不过，SpaceX和xAI目前尚未签署最终协议，交易的时间与条款仍存在变数。

Meta今年资本支出将翻倍至1350亿美元

北京时间1月29日，Meta发布了2025年第四季度财报，Meta表示，在AI方面的投入正在提升广告投放的精准度和效果，受广告业务推动，第四季度Meta的营收为598.9亿美元，同比增长24%，净利润为227.7亿美元，同比增长9%。营收大增的同时，Meta给出的全年资本支出指引也大幅高于分析师预测。2025年Meta的资本支出为722.2亿美元，预计2026年这项支出将明显增加，预计将在1150亿至1350亿美元之间，同比增长主要源于为支持Meta超级智能实验室的工作和核心业务而增加的投资。这意味着，Meta2026年的资本支出最高将接近去年的两倍。

【点评】：业内分析认为，Meta在大模型领域仍在追赶，在AI方面的投入也会继续加大。去年12月有报道称，Meta正在开发一个代号为Avocado的大语言模型，计划在第一季度推出，同时还有一个代号为Mango的图像和视频模型。海豚投研表示，在相对低估值的吸引下，部分资金开始押注Meta的叙事反转。

苹果预计存储涨价将影响毛利率

当地时间1月29日，苹果发布了截至2025年12月27日的2026财年第一季度财报。该季度苹果营收1437.6亿美元，同比增长16%，净利润421亿美元，同比增长16%。“这是iPhone有史以来表现最佳的季度。”苹果CEO蒂姆·库克表示，不过，他预计存储涨价对第二季度毛利率的影响会比第一季度更大。他表示，苹果看到存储的市场价格在大幅上涨，会考虑一系列措施来应对这个情况。

【点评】：存储产品涨价是由于AI数据中心建设吸收了太多存储产能，导致供不应求。天风国际证券分析师郭明錤近日表示，苹果下一代iPhone机型将尽可能避免涨价，在确保芯片供应、承担成本的情况下抢占更多市场份额。但在财报电话会上，苹果管理层并未明确旗下产品是否会涨价，也并未回应是否会利用供应链优势趁机抢夺更多市场份额。

腾讯元宝内测社交玩法

1月26日，元宝开始内测社交玩法。第一财经记者在元宝点入“派”，选择“创建派”，邀请微信好友、QQ好友进入“派”群后可以聊天，“派”群中还有腾讯会议和元宝。可以在群里@元宝，让元宝回答问题、总结聊天内容等。“派”将于近期公测，公测时还将加入找电影、在线看电影、边看边问、听音乐等功能。

【点评】：通过此次功能更新，腾讯将社交场景从微信、QQ搬到了元宝，并在社交场景中加入了AI的角色。腾讯也将C端AI应用拉入了自身熟悉的社交范畴。腾讯是国内互联网大厂中较晚推出C端应用的一家。不过，过去一年，元宝变化颇大。去年2月元宝接入DeepSeek，并在接下来大规模投流。市场研究机构QuestMobile数据显示，去年12月8日至14日，豆包、DeepSeek、元宝是国内AI原生App中最活跃的三个。

搜狗输入法宣布全面AI化

1月27日，搜狗输入法发布了20.0版本，宣布全面AI化。这个已有6亿用户的输入法，完成了AI语音、AI翻译、AI打字三种模型的升级。借助大模型能力，搜狗输入法能理解用户使用场景，使聊天、购物、音乐等19个场景中缺词率下降5%~14%，接入翻译模型后还支持30多种语言与中文互译。

【点评】：作为互联网时代几乎原子化的应用，输入法正在被AI重构，成为新的AI入口，且能力边界也在被AI重塑。搜狗输入法AI语音算法负责人饶丰表示，输入法目前还没能把大模型的所有能力用出来，现在业界也在探索其他输入方式，但最终的演化形态尚未确定，产品还在快速迭代的过程中。

寒武纪预计2025年净利润不低于18.5亿元

1月30日收盘后，寒武纪发布业绩预告。该公司预计2025年营收60亿元至70亿元，同比增长410.87%到496.02%，净利润18.5亿元至21.5亿元，将实现同比扭亏为盈。寒武纪表示，报告期内，公司受益于人工智能行业算力需求的持续攀升，营收较上年同期大幅增长，进而带动公司整体经营业绩提升。

【点评】：自2024第四季度开始，寒武纪已连续多个季度实现盈利，去年则预计将是寒武纪首个实现盈利的年度。随着实现盈利，其证券简称有望去掉“U”的标识。不过，如果按照营收区间的下限计算，去年第四季度寒武纪营收环比下降。去年第三季度，寒武纪营收则环比下降了2.4%，净利润环比下降了17%。这或许意味着，寒武纪在业绩高速增长期之后开始经历波动调整。

三星电子、SK海力士最新季度业绩增长

1月29日，三星电子、SK海力士公布了最新季度财报。三星电子2025年第四季度存储业务实现销售收入37.1万亿韩元，环比增长39%、同比大涨62%。第四季度，SK海力士营收环比增长34%至32.83万亿韩元，营业利润环比增长68%至19.17万亿韩元，均创历史新高。去年SK海力士营业利润实现翻倍，三星电子营业利润同比增长65%。

【点评】：去年年初，除HBM(高带宽内存)外的多类存储产品还维持价格平稳或下滑，但随后AI需求的增长，一场波及全行业的涨价潮随之开启。虽然存储厂商短时间内还很难建设足够多的新产能，但在缺货的情况下，可以通过涨价来增加收入和利润。业内预计今年存储涨价潮还将继续，影响消费电子厂商的利润和一些产品的定价。

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