算力产业链大牛股业绩曝光！
7月14日盘后，长飞光纤、宏和科技、利通电子、东山精密等多只大牛股发布业绩预告。其中，长飞光纤预计上半年净利同比增长711%至914%，利通电子预计上半年净利同比增长1172.53%至1368.31%，宏和科技预计上半年净利同比增长280%到364%，东山精密预计上半年净利同比增长282.58%至295.78%。
长飞光纤等公司业绩暴增
长飞光纤（601869）14日晚间发布中报业绩预告，公司预计上半年归母净利润为24亿—30亿元，同比增长711%—914%。长飞光纤一季度归母净利润为4.95亿元，据此推算，该公司二季度净利预计为19.05亿—25.05亿元，环比一季度增长285%—406%。
长飞光纤表示，报告期内，得益于算力数据中心的加速建设，国内外新型光纤光缆产品需求持续增长，行业供需结构不断改善。公司充分利用全球领先的行业地位，紧抓国际市场机遇，大力拓展算力数据中心相关业务，实现了核心客户的拓展、产品结构的优化及盈利能力的提升，公司经营业绩同比增长。
同日晚间，宏和科技（603256）发布业绩预告，公司预计上半年归母净利润约为3.32亿—4.05亿元，同比增加280%—364%。上半年度终端市场需求增加，电子级玻璃纤维布市场需求量同步增加，公司电子布产品销售价格受市场供需关系影响而上涨，同时公司不断优化、调整产品结构，重点生产并销售市场急缺的特种电子布及E玻璃纤维超薄布、极薄布产品，实现净利润大幅增加。
利通电子（603629）公告，公司预计上半年归母净利润为6.5亿—7.5亿元，同比增加1172.53%—1368.31%。上半年，公司各类算力业务收入持续增长，其中算力经销业务增长显著。算力业务营收与盈利同比大幅提升，是经营业绩同比预增的主要原因。精密金属结构件业务持续优化业务流程管控，提高生产效率，板块亏损持续收窄。叠加股权投资公允价值变动收益、股权处置收益同比大幅增加，共同推动公司经营业绩同比上升。
东山精密（002384）公告，公司预计上半年归母净利润为29亿—30亿元，同比增长282.58%至295.78%。报告期内，公司业绩增长主要原因包括：消费电子、汽车零部件等传统核心业务经营根基稳固，业绩稳步提升，为公司筑牢稳定盈利基本盘；光模块业务整合效应初步显现，新增产能的爬坡及新客户的导入符合预期，收入与盈利实现较大增长；公司前期布局的数据中心相关产业投资逐步形成收益，有效增厚当期整体利润。
光迅科技（002281）公告，公司预计上半年归母净利润为5.59亿—6.15亿元，同比增长50%—65.15%。报告期内，得益于全球AI算力投资浪潮驱动数通光模块需求快速增长，叠加国内云服务商加大数据中心建设投入，公司凭借完备的产品体系覆盖数据中心及通信网络全场景，有效支撑了经营业绩的持续提升。
中天科技（600522）公告，公司预计上半年归母净利润为23.52亿—25.08亿元，同比增长50%—60%。报告期内，AI算力与数字新基建加速落地，光纤光缆行业供需格局优化，市场呈现量价齐升态势，带动公司光通信产品盈利能力提升。
机构：AI浪潮带动算力需求爆发
当地时间周二，软银集团首席执行官孙正义表示，到2040年，人工智能的发展每年需要投入5万亿美元，而任何关于该技术正在形成泡沫的说法都是“荒谬的”。
而针对近期市场关于“算力过剩”的质疑，Meta首席执行官马克·扎克伯格近日表示，公司目前仍需要尽可能多的计算资源，现有算力也正在被充分利用。
另外，当地时间7月13日，Meta公告称，公司位于美国路易斯安那州里奇兰堂区的数据中心项目将扩建成为一座容量达5吉瓦（GW）的设施，耗资超500亿美元。该设施最初于2024年公布时预期规模为2吉瓦，计划投资100亿美元。这意味着，按照最初的投资额，Meta将追加超过400亿美元。有分析指出，Meta的最新动作表明，公司的算力需求依然旺盛。
兴业证券指出，Meta考虑对外出租部分AI基础设施，主要是因为外部市场愿意为算力支付较高价格，并不意味着公司出现了算力闲置或过度建设。AI浪潮带动算力需求爆发，服务器、AI芯片、光芯片、存储、PCB板等环节价值量将大幅提升。
国金证券建议关注海外AI Capex持续超预期带动的光模块、光纤光缆与服务器板块；国内长鑫IPO及国产模型厂商自研芯片趋势驱动的国产AI芯片设计、制造及材料设备产业链。
西部证券认为，国产模型、算力或将持续产生共振，国产算力为国产模型的大规模商业化提供基础设施，国产模型的迭代加速国产算力在推理端的落地。在国产新一代AI芯片配合超节点技术落地后，国产模型有望进一步加快商业化进程，与下游客户存在较强绑定关系的头部算力厂商实现弹性较大、确定性较高的增长。
招商证券建议关注国产算力的最新催化，主要是在即将到来的人工智能大会上，华为将首次展出业界最大规模超节点Atlas 950 SuperPoD真机。
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